26日,申万宏源集团在香港联交所挂牌上市。开盘后,股价快速破发,截至当日收盘,报跌11.85%,最新总市值为801亿港元。

在港交所顺利上市,申万宏源也成为第12家A+H股券商。按每股H股的发售价3.63港元计算,经扣除承销费用等开支后,本次申万宏源集团香港上市募资净额为88.7亿港元。

上市首日收跌11.85%

今日,申万宏源集团登陆香港联交所上市交易。不过,上市首日的股价表现却不亮眼。

申万宏源H股发行价格为3.63港元,但开盘不久便跌破发行价,随后震荡下行,盘中跌幅最高达14.6%,截至今日收盘,申万宏源报收3.2港元,跌幅11.85%,最新总市值为801亿港元。

申万宏源25日结束配售,其中,公开配售申购人数10499人,一手中签率100%,超购倍数3.78倍。国际配售部分适度超额认购。

申万宏源H股上市交易公告显示,本次H股上市以后,A股持股逾23.5亿,约占股份总数90%,H股持股逾2.5亿,约占股份总数10%。本次 H 股发行上市完成后及行使超额配股权之前,公司持股 5% 以上的股东持股变动情况为:中国建投持股比例降由29.27%下降至26.34%,中央汇金持股比例由22.28%降至20.05%,上海久事持股比例由5.38%降至4.84%。

净募资88.7亿港元,成第12家A+H股券商

从启动赴港上市到成功在港交所主板挂牌,申万宏源只用了5个多月的时间,不可谓不快。

按每股H股的发售价3.63港元计算,经扣除承销费用等开支后,本次申万宏源集团香港上市募资净额为88.7亿港元。关于募资资金的用途,申万宏源表示,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于本公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

随着申万宏源今日在港交所顺利上市,其也成为第12家A+H股券商,其他11家分别为中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券和中信建投证券。

11家券商的平均发行价格是11.89港元/股,中州证券(A股名称:中原证券)的发行价格最低,为2.51港元/股;HTSC(A股名称:华泰证券)的发行价格最高,达到24.80港元/股。

此外,11家券商香港IPO时平均发行总股数为10.88亿股。中国银河证券的发行量最大,为15.68亿股,而中州证券作为小券商,发行量也是最少的,仅为5.98亿股。

开个好头!6券商一季度净利超去年全年!海通赚38亿暂拔头筹,招商自营收入大涨19倍,各条线看点十足

券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究相应法律责任。

ID:quanshangcn

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

推荐阅读